Les perturbations dans la mer Rouge, dans les canaux de Suez et de Panama ont fait grimper les coûts de transport, provoquant une onde de choc dans l’économie mondiale.
Les coûts de transport mondiaux ont augmenté au premier semestre 2024, en raison de perturbations sans précédent sur les principales routes maritimes et de la hausse des coûts opérationnels.
La pression sur les chaînes d’approvisionnement et les économies s’intensifie, les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA) vulnérables étant confrontés aux pires impacts.
À mesure que les taux de fret augmentent, les préoccupations concernant la durabilité du commerce, la croissance économique et les efforts mondiaux visant à atteindre les objectifs de développement durable augmentent également.
Les tarifs de fret ont grimpé en raison des perturbations des routes
Les tarifs de fret ont grimpé en flèche en 2024 en raison des navires déroutés, de la congestion des ports et des coûts opérationnels plus élevés.
À la mi-2024, l'indice du fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) avait plus que doublé par rapport à fin 2023. Selon les dernières données disponibles, au 18 octobre 2024, l'indice SCFI était en baisse de 45 % par rapport à son sommet de 2024 et de 60 % en dessous de son niveau record pendant la COVID-19. Cependant, il reste 115 % supérieur à la moyenne d’avant la pandémie et plus du double de la moyenne de 2023.
Au-delà des principales routes trans-Pacifique et Europe-à destination, les tarifs de fret spot ont également augmenté. De janvier à juillet 2024, le tarif moyen sur la route SCFI Shanghai-Amérique du Sud a plus que doublé pour atteindre 9 026 $ par unité équivalente vingt-pieds (EVP), le niveau le plus élevé depuis septembre 2022.
Au cours de la même période, la liaison SCFI Shanghai-Afrique du Sud a vu son tarif moyen presque tripler pour atteindre 5 426 dollars par EVP (le plus élevé depuis juillet 2022), tandis que le tarif moyen du SCFI Shanghai-Afrique de l'Ouest a bondi de 137 % pour atteindre 5 563 dollars par EVP (le plus élevé depuis août 2022).
Les perturbations sur les principales routes traversant la mer Rouge, le canal de Suez et le canal de Panama ont considérablement accru la volatilité des taux de fret. Des facteurs tels que l'augmentation des distances de transport, l'augmentation de la consommation de carburant et l'augmentation des primes d'assurance ont tous contribué à une « tempête parfaite » de pressions sur les coûts.
Les estimations de l'ONU pour le commerce et le développement (CNUCED) montrent que les perturbations dues aux faibles niveaux d'eau du canal de Panama induits par le climat ont contribué à hauteur de 49 points de pourcentage à l'augmentation globale de 45 % de l'indice sec baltique entre octobre 2023 et janvier 2024.
La surcapacité du transport maritime par conteneurs a atténué la volatilité des tarifs, permettant au secteur de répondre à la demande accrue. Cependant, toute nouvelle perturbation ou hausse de la demande pourrait exposer des risques et augmenter les taux de fret, soulignant la nécessité d’une gestion efficace de l’offre pour équilibrer l’offre et la demande.
L’impact sur le commerce et les économies
La forte hausse des tarifs de fret a de profondes répercussions sur le commerce mondial et la stabilité économique.
L'étude des transports maritimes 2024 de l'ONU sur le commerce et le développement estime que les prix à la consommation mondiaux pourraient augmenter de 0,6 % d'ici 2025, à mesure que les coûts d'expédition s'infiltrent dans les chaînes d'approvisionnement.
Les économies vulnérables comme les PEID devraient faire face à une hausse encore plus forte, avec une hausse des prix à la consommation pouvant atteindre 0,9 %, menaçant la sécurité alimentaire et la croissance économique. Les prix des produits alimentaires transformés, en particulier, devraient augmenter de 1,3 %, aggravant encore les défis auxquels sont confrontés ces pays.
Pour les PEID et les PMA, qui dépendent fortement du transport maritime pour leurs biens essentiels, la hausse des coûts érode la compétitivité commerciale. Les PEID ont déjà vu leur connectivité maritime diminuer de 9 % en moyenne au cours de la dernière décennie, les laissant touchés de manière disproportionnée par la volatilité des taux de fret.
Une action urgente est nécessaire pour stabiliser les marchés du fret et soutenir les économies vulnérables
L'ONU pour le commerce et le développement appelle à une action urgente et coordonnée pour réduire la volatilité des marchés du fret, atténuer les impacts et soutenir les économies vulnérables. Cela comprend :
Suivi des tendances du marché du fretdétecter rapidement les hausses de coûts et fournir un soutien en temps opportun aux économies vulnérables.
Renforcer la coopération internationale pour réduire les perturbations des points d’étranglementet les pressions de réacheminement, contribuant ainsi à stabiliser les routes maritimes et à réduire les coûts.
Investir dans la modernisation des ports et des infrastructurespour réduire la congestion et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, en particulier dans les principaux centres de transbordement.
Diversifier les routes maritimes et promouvoir les initiatives commerciales régionalespour réduire la dépendance à l'égard des routes-longues distances, réduisant ainsi la pression sur les voies de navigation mondiales.
Soutenir des solutions de transport maritime et portuaires à faible-carbonepour atténuer les impacts environnementaux, améliorer l’efficacité et conduire une transition durable pour l’industrie maritime.
Signal de vulnérabilités structurelles plus profondes
La hausse des taux de fret représente plus qu’une simple hausse temporaire des coûts : elle signale des vulnérabilités structurelles plus profondes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, telles que la susceptibilité à l’intensification des tensions géopolitiques et aux risques liés au changement climatique.
Sans une action urgente pour réduire la volatilité du marché du fret et s'attaquer aux causes profondes des perturbations, les impacts économiques et sociaux sur les économies vulnérables pourraient être durables-.
En investissant dans des infrastructures résilientes, en diversifiant les routes commerciales et en soutenant des solutions maritimes et portuaires durables, le secteur maritime peut ouvrir la voie à un commerce plus efficace, plus équitable et plus résilient.
