Dans le dernier rapport, les analystes du cabinet de conseil en transport maritime Linerlytica ont souligné que les taux de fret des conteneurs pourraient diminuer de 70 % au cours des 12 prochains mois.
En raison de la forte baisse des taux de fret dans le Pacifique et au Moyen-Orient, l'indice de fret des conteneurs de Shanghai (SCFI) a chuté de 5,6 % la semaine dernière, ce qui indique que les compagnies maritimes n'ont pas réussi à empêcher efficacement la tendance à la baisse des taux de fret des conteneurs.
L'indice Drewry World Container Index (WCI) a chuté de 2 % la semaine dernière (au 22 août) à 5 319 $/FEU, soit une baisse de 48 % par rapport au pic de la pandémie en septembre 2021 à 10 377 $/FEU et 274 % de plus que la moyenne d'avant la pandémie. de 1 420 $/FEU en 2019.
L'indice Drewry World Container Index (WCI) a chuté de 3 % cette semaine (au 29 août) à 5 181 $/FEU, soit une baisse de 50,1 % par rapport au pic de la pandémie en septembre 2021 à 10 377 $/FEU, et 264,8 % de plus qu'avant. moyenne pandémique de 1 420 $/FEU en 2019.
Cependant, Xeneta a déclaré que la condition préalable à la réduction des coûts de transport à ce niveau inférieur pourrait être la fin de la crise de la mer Rouge.
Les analystes de Linerlytica ont déclaré dans un récent rapport de marché que les compagnies de transport par conteneurs ont eu du mal à empêcher une baisse des taux de fret depuis le pic de juillet. Même si la haute saison semble avoir débuté plus tôt que prévu, la demande a encore diminué, couplée à la livraison de 36 nouveaux navires le mois dernier (d'une capacité totale de près de 205 000 EVP), ce qui a entraîné une faiblesse persistante des taux de fret.
BIMCO a déclaré dans son dernier rapport hebdomadaire sur le marché qu'il y a eu une augmentation significative des nouvelles commandes de navires porte-conteneurs depuis 2021, avec des commandes mondiales de nouveaux navires dépassant 10,47 millions d'EVP en 2024. Bien qu'il n'y ait eu que quelques nouvelles commandes de navires au quatrième trimestre de En 2023, le nombre de commandes en 2024 a dépassé celui de l'ensemble de l'année dernière et la tendance globale à la croissance reste forte.
L'analyste en chef de BIMCO, Niels Rasmussen, a déclaré que l'augmentation des nouvelles commandes de navires entraînera une expansion de la capacité de la flotte, associée à la lenteur actuelle des activités de démantèlement des navires. Dans les années à venir, la flotte mondiale de porte-conteneurs devrait continuer de croître, surtout si la crise de la mer Rouge prend fin et si la demande de navires diminue. La combinaison de divers facteurs peut conduire à une grave surcapacité de capacité.
Cependant, l'agence d'analyse continue d'affirmer que le facteur le plus important affectant le marché mondial du transport maritime par conteneurs pourrait être l'évolution des taux de fret contractuels à long terme.
Selon les données de Linerlytica, « les prix du fret à terme continuent de baisser et les tarifs de fret de départ volontaires pour les routes nordiques ont été réduits de plus de 70 % par rapport aux prix de fret actuels.
Linerlytica a également souligné : « Selon le dernier contrat CoFIF EC négocié sur la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai (INE), les taux de fret des conteneurs devraient diminuer de plus de 70 % d'ici juin de l'année prochaine. effondrement des taux de fret à la fin de 2022, les prix à terme du fret actuels devraient continuer de baisser au cours des 12 prochains mois. Il est peu probable qu'ils rebondissent d'ici la fin de cette année, et il n'y aura pas de récidive du rebond des taux de fret après cela. la Fête du Printemps de l'année 2025
Selon l'analyse de l'agence, les compagnies maritimes n'ont pas réussi à maintenir la stabilité des prix spot. Les taux de fret sur la route nordique SCFIS ont diminué de 12 % depuis juillet et ont chuté de manière significative de 7,3 % la semaine dernière, après une baisse hebdomadaire constante de 1-3 %.
Linerlytica a souligné : « En tant qu'indicateur qui reflète mieux les taux de fret réels du marché, le SCFIS est en baisse continue depuis qu'il a atteint son sommet en juillet, en particulier sur la route de l'ouest des États-Unis. Cependant, le SCFI a émis un faux signal de rebond il y a une semaine, avec soit une baisse cumulée de 38%.
SCFIS mesure le coût du transport de Shanghai vers les quatre principaux ports d'Europe et les trois principaux ports de l'Ouest et des États-Unis, tandis que SCFI couvre un plus large éventail de routes maritimes de Shanghai vers le monde.
Cependant, Peter Sand, analyste en chef de Xeneta, une plateforme mondiale de référence et d'analyse de marché pour les tarifs de fret maritime et aérien, a déclaré que la réduction de 70 % des tarifs contractuels dépend de la résolution de la crise de la mer Rouge et de la reprise de la navigation normale. pour les navires transitant par le canal de Suez.
Sander a admis : "Les taux de fret pourraient trouver un nouveau point d'équilibre". Mais il a également ajouté : « La situation en mer Rouge est différente de celle d'il y a un an, lorsque les taux de fret étaient en baisse et que les compagnies maritimes signalaient encore des pertes.
Sander a également déclaré que même si le volume de fret a augmenté, il reste le même qu'en 2021 et 2022, et « il ne s'agit pas d'un marché axé sur la demande.
Selon les données de Xeneta, le volume mondial de transport de conteneurs (y compris les marchandises sèches et les conteneurs réfrigérés) au premier semestre 2024 a augmenté de 6,5 % par rapport à la même période en 2019, passant de 84,1 millions d'EVP au premier semestre 2019 à 89,6 millions d'EVP. au premier semestre 2024.
Sander a conclu : « À l'heure actuelle, en raison de l'allongement de la distance de navigation dans la région de la mer Rouge, le marché est passé d'une grave surcapacité à une offre et une demande tendues. Xeneta estime que le mile standard des conteneurs (mile EVP) au cours des quatre premiers mois de 2024 a augmenté de 18,3 % sur un an, comblant presque l'écart entre la demande et l'offre - cela ressort clairement des taux de fret contractuels et spot actuellement élevés.
Concernant l'évolution future des taux de fret des conteneurs, Linerlytica a souligné que l'évolution des taux de fret pourrait également être affectée par l'orientation d'un autre événement important. Il a déclaré qu'"un autre facteur potentiel de perturbation du marché est la grève prévue des dockers de la côte Est des États-Unis le 1er octobre. Si un accord ne peut être conclu avant cette date, la grève pourrait à nouveau faire grimper les tarifs de fret". Cependant, dans la situation actuelle, il semble que le mouvement de grève des cheminots canadiens n'ait pas eu d'impact significatif. "La brève grève des chemins de fer canadiens du week-end dernier n'a pas augmenté de manière significative la congestion des ports". Bien que les ports du nord-ouest du Pacifique travaillent dur pour faire face à l'augmentation du volume de fret ferroviaire entrant, la situation dans les ports du sud-ouest du Pacifique est pratiquement intacte.
Cependant, les médias rapportent également que le risque d'une grève des travailleurs portuaires de la côte est des États-Unis et du golfe du Mexique en octobre existe toujours et que si une telle situation se produisait, elle entraînerait inévitablement une hausse des tarifs de fret sur certaines routes.
